乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。“父亲，这厉雄图自从来到上三天，进入家族，我们不就是为的这个么？我们对他万般优待；所有资源，由着他尽情享用，如今，也该是让他为家族做点事了；纵然是要他的命，那也是天经地义！”